La décision de Peyton concernant la fête mène à de sinistres conséquences. Nathan et Haley jurent d’être des ados romantiques au bal, tandis que Dan essaie de gagner l’affection de Karen. Lucas découvre qui était dans le couloir quand Keith a été tué.Tout redémarre là où on l’a laissé. Lucas tape à la porte de Peyton, mais cette dernière ne peut répondre puisque Derek la bloque. Lucas décide de partir seul au bal déçu … Derek lui est surpris de la facilité avec laquelle il se débarrasse de Lucas et insère une substance dans le corps de Peyton.
Dans la voiture, Nathan demande à Haley comment était sa jambe, une fois le plâtre enlevé, Haley lui répond qu’elle a du utiliser trois lames de rasoir pour s’en sortir et les deux rigolent. Nathan la félicite de ne plus avoir son plâtre pour le bal de promo, Haley quant à elle lui dit que tout est parfait et à ce moment là, la voiture tombe en panne…
Karen et Dan sont accueillis par Whitey à leur arrivé au bal de promo, Whitney dit à Karen qu’elle est très jolie et cette dernière va voir le proviseur pour vérifier que tout va bien, pendant ce temps Whitney annonce à Dan qu’il ne laissera pas faire du mal à Karen une seconde fois !!
De retour avec Haley, Nathan pense que c’est la courroie qui les a lâché, Haley va pour appeler Lucas quand cette dernière s’aperçoit qu’elle n’a pas de réseau. Nathan décide alors de se rendre dans une boutique ouverte 24/24 qui se situe à 1.5 km, pour appeler quelqu’un et dit à Haley de l’attendre mais cette dernière souhaite l’accompagner mais Nathan lui rappelle que pour sa jambe ne pas forcément bien indiqué mais cette dernière veut malgré tout le faire, elle appelle ça un « test » pour sa jambe.
A l’aéroport, Rachel reçoit un message de Brooke et Mouth et juste après le dernier appel pour son vol.
Peyton, elle, se réveille dans son sous-sol, Derek s’excuse pour le sédatif mais il avait plein de détails à s’occuper. Il lui dit également qu’elle lui a beaucoup manqué, son odeur aussi. Il rigole de la manière de comment il a pu se libérer de la prison et lui dit qu’il a beaucoup pensé à ce qui n’avait pas marché la dernière fois. Pour lui, il pense que c’est le fait que Peyton soit une romantique et alors c’est pour cela qu’ils auront le droit à leur bal de promo privé …
[Générique]
Au bal, Brooke va à la rencontre de Lucas, ce dernier est désole pour sa robe, Brooke ironise en disant qu’il ne reste plus que le mot P***. Brooke demande à Lucas où est Peyton et ce dernier lui explique la situation. Brooke se dirige vers Mouth à qui elle demande les clés de sa voiture car elle doit s’absenter quelque temps mais lui assure qu’elle sera de retour pour son couronnement, elle remercie Mouth de sa compréhension.
De retour avec Peyton, cette dernière tente de prendre quelques chose dans son sac sans que Derek s’en aperçoit, ce dernier lui dit que ce qui a été le plus dur a dernière fois c’est de perdre toutes ces photos et qu’il doit recommencer du coup…
Nathan remercie sa mère d’être venue les aider pour les transporter au bal de promo, Deb en profite pour ironiser sur sa situation, Haley explique à Nathan qu’après tout ce qui c’est passé cette année, le fait d’être emmener par sa mère ne la dérange pas, elle trouve ça même plutôt sympas de pouvoir être comme deux ados, normaux.
Pendant que Derek regarde les photos qu’il a prises, Peyton prend son portable mais à ce moment là son portable sonne et Derek le prend. Lucas lui désespère de se retrouver sur le répondeur de Peyton et lui dit que c’est avec elle qu’il veut être avec ou sans bal.
Surprise, Rachel arrive à la soirée mais le proviseur Turner l’empêche de rentrer, en effet elle n’a plus l’accès au lycée. Rachel annonce alors que ce n’est pas grave, qu’elle a une limousine avec un mini bar mais personne ne semble faire attention, elle va pour partir quand Mouth la rejoint. Au passage, Rachel glisse au proviseur qu’elle lui enverra son avocat pour le harcèlement sexuel, ce dernier essaie de rassurer tout le monde en disant qu’elle plaisante mais Turner est très tendu et Dan vient lui dire de se détendre et lui montre une bouteille remplie d’alcool que Dan a prit à un des élèves. Dan ramasse une petite enveloppe qui est tombé de sa veste et demande une petite minute à Karen et lit le mot…
Chez Peyton, Derek met une chanson qu'il a retravaillée avec les podcast de Peyton, il se met à danser avec elle, en même temps, il lui explique ce qui va se passer ce soir et pourquoi du coup il n’a pas pu la laisser partir avec Lucas… En même temps Peyton reçoit un SMS de Lucas et Derek répond que Peyton va arriver dans quelque minute et lui demande de l’attendre …
Lucas retrouve le sourire en recevant ce texto, ensuite il est rejoint par Glenda et les deux vont faire un petit tour !! Nathan à Haley qu’il a trouvé une voiture pour rentrer. Nathan propose de danser à Haley, cette dernière essaie mais a trop mal, du coup Nathan va lui chercher du punch mais Haley découvre que quelqu’un a rajouté de l’alcool et Nathan trouve qui a fait ça et s’énerve mais Haley lui rappelle que c’est le bal de promo…
Dan lui reçoit un SMS bizarre après le mot, il semblerait que ce ne soit pas la soirée de Dan… Pendant ce temps Lucas et Glenda sont assis en écoutant le concert, Glenda propose un jeu à ce dernier. Une fois que Glenda a joué, c’est au tour de Lucas et ce dernier regarde ces parents… On peut voir que Dan et Karen s’amusent bien ensemble…
Dans un autre milieu, Brooke se rend chez Peyton pour aller la chercher, mais personne ne répond à la porte, mais elle voit que cela ne sert à rien, et on voit un sourire se dessiné sur son visage, que nous prépare notre Brooke Davis ? On voit le groupe du bal chanté et on est de retour avec Brooke qui a fait le tour pour récupérer la clé caché et rentrer par la porte de derrière… Derek l’a aperçu. Dans la maison Brooke parle super fort pour faire comprendre à Peyton qu’elle sait qu’elle est là, en descendant à la cave, elle n’est pas trop rassuré et soudain voit Peyton attaché à une chaise. Peyton tente de la prévenir qu’il y a Derek mais en vain, ce dernier l’attrape.
Dans la limousine, on retrouve Mouth et Rachel qui discute. Mouth est supris que Rachel ne soit pas encore partis mais cette dernière lui dit que son avion a eu du retard et c’est pour cela qu’elle est là, Mouth parle un peu de Shelly et essaie d’arrêter en vain jusqu’à que se soit Rachel qui lui demande d’arrêter car cela rend jalouse.
Dans les couloirs du lycée, Glenda demande à Lucas, quand est-ce qu’elle aura le prochain chapitre de son livre, Lucas lui explique qu’il bloque sur la mort de Keith, pourquoi ? Car selon lui il lui manque des détails et Glenda lui propose d’en parler pour essayer de trouver ces détails.
Derek attache Brooke juste à coté de Peyton, et cette dernière tente de le menacer mais Derek la reprend, il va enlever le bandeau de Peyton et les deux filles se mettent à crier mais Derek mets la musique à fond pour permettre de couvrir leurs cris tandis qu’il remonte dans la maison.
Au bal, Dan reçoit un autre texto de plus en plus étrange, il pense que c’est Whitney qui est à l’origine de tout cela en le voyant quitter la salle… Haley, elle de son coté, exprime son sentiment sur ce bal à Nathan, « bizarre », en effet elle semble trouver ça étrange et même triste de constater l’absence de Lucas, Peyton, Brooke, Mouth, mais Nathan lui rappelle aussi l’absence de Rachel qui du coup permet de faire changer d’opinion Haley sur le bal. Ensuite le proviseur vient voir Nathan pour qu’il ramène un élève qui est soul … Cet élève n’est autre que celui que Nathan a engueulé au début de la soirée.
Du coté de Derek, Peyton demande à Brooke pourquoi elle est venue, cette dernière lui répond qu’elles parlent du bal de promo depuis leur huit ans, alors elle savait qu’il y avait un problème. Alors Peyton espère qu’elle a prévenu quelqu’un qu’elle venait mais en entendant la réponse de Brooke à cette question, les deux filles commencent à se disputer. Et Derek entend la dernière phrase de Peyton « j’espère qu’il te tuera en premier », et ce dernier répond que ce n’est pas une mauvaise idée, il point le couteau sur Brooke qui est en pleurs. C’est alors que Peyton commence à jouer la comédie pour amadouer Derek et ce dernier se laisse berner, en effet il va détacher Peyton qui va ensuite frapper Brooke pour convaincre Derek, et va lui prendre son couteau qu’elle va planter dans Derek par surprise. Brooke dit à Peyton de s’enfuir puisque Derek bouge mais cette dernière ne veut pas abandonner Brooke mais cette dernière lui qu’elle doit courir si elle ne veut pas mourir et Peyton cours tandis que Derk va la suivre, Brooke, elle tente de se détacher.
Lucas emmène Glenda à la bibliothèque et lui explique que c’est là que Peyton lui a dit qu’il l’aimait mais ne voulais pas l’accepter car il ne voulait pas blesser Brooke… Glanda lui dit alors que c’est peut-être pour cela qu’il bloque, car il ne souhaite pas dire la vérité pour préserver les personnes qu’il aime et que du coup il s’empêche d’écrire.
En voiture avec Haley, Nathan, le garçon se réveille et commence à parler de Brooke et Nathan et dire quelques conneries que ne supporte pas Nathan et du coup il le fait descendre à un kilomètre de chez lui. Ensuite il ne ramène pas Haley u bal, il lui fait une surprise.
Derek, lui monte dans la chambre de Peyton, et cette dernière lui lance une décharge électrique et commence à le frapper fortement en lui disant qu’il ne lui y fait plus peur, et qu’elle se venge mais à ce moment là, Derek stoppe son coup. Il la jette sur le lit, déchire sa robe. Sans l’intervention de Brooke pour frapper Derek à son tour, on sait pas comment l’histoire se serait fini mais les trois se lancent dans un bagarre sans interruption jusqu’à que Derek envoie Brooke juste devant les escaliers et qu’ensuite Brooke fait signe à Peyton de le faire tomber dans les escaliers. Les filles descendent de l’escalier pour vérifier l’état de Derek qui se réveille soudainement mais Peyton réagit en donnant un grand coup de pied qui le met KO, Brooke va pour appeler le 911 mais Peyton lui demande de lui laisser cinq minutes pour se défouler…
Les secours emmènent Derek tandis que cette épreuve a réconcilié nos deux filles, Peyton et Brooke. Brooke demande ce qu’elles font maintenant et Peyton lui répond, le bal. A l’aéroport, Rachel avoue à Mouth qu’elle lui a menti, qu’en réalité, son avion n’avait pas de retard mais qu’elle ne pouvait pas partir sans danser une dernière fois avec Mouth. Ce dernier alors l’invite à danser dans le hall de l’aéroport. Du coté de Karen, Dan lui rappelle le thème de leur bal et en profite pour lui demander si c’est possible qu’elle retrouve des sentiments comme il y a 17 ans et Karen lui répond que cela n’est pas impossible, un retour Dan et Karen ?
Nathan lui a emmené Haley sur le toit du Karen’s Café, pour lui montrer sa prédiction qu’il a fait en début d’année, Haley lit à voix haute, et ensuite Nathan lui demande si jambe peut danser mais Haley lui répond que non et Nathan alors décide de la prendre dans ses bras pour la faire danser.
A l’aéroport, cette fois-ci, c’est l’heure du départ de Rachel mais cette dernière invite Mouth à l’accompagner, ce dernier refuse dans un premier temps et accepte dans un second temps, mais où va donc notre Mouth ?? A la Nouvelle Orléans mais où exactement ?
Dan lui recherche le portable qui sonne et qui semble être la cause de ses soucis, ensuite il aperçoit Lucas arriver et lui demande si c’est lui mais Lucas ne comprend pas et lui dit qu’il a encore quelques problèmes avec la mort de Keith, Dan s’emporte et lui dit qu’il est mort et qu’il doit ouvrir les yeux, et Lucas se rappelle de la scène de la mort de Keith… Au bal, Peyton et Brooke arrivent au même moment où Bevin annonce la reine du bal qui n’est autre que Brooke. Ensuite de retour avec Lucas qui se remémore la scène et s’aperçoit que Abby, la diabétique a assisté à la mort de Keith et va pouvoir répondre à ces questions, au même moment Abby passe devant Dan en le fusillant du regard…
