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1- "Timshel", Mumford & Sons
~> Haley a des flashback d'elle et Nathan quand elle coule au fond de la piscine. Nathan la sort de l'eau.
2- "Golden Love", Midnight Youth
~> Brooke demande à Julian s'ils n'étaient pas convenus d'un accord concernant les affiches de film accrochées dans le salon. Clay et Quinn discutent de la possibilité d'aller à la première du film de Julian. Jamie joue dans la piscine vide, Haley arrive et lui dit qu'ils vont à la première du film de Julian.
3- "Off Track", The Features
~> La bande arrive au chalet à Park City, Utah. Skills montre à Mouth son manteau. Les gars jouent dans la neige, Jamie ne reconnaît pas Chase.
4- "Light Outside", WAKEY!WAKEY!
~> Mia supervise Grubbs et sa chanson pour son album. Bataille de neige entre amis! Haley observe ses amis depuis le chalet.
5- "On time (feat. TuPhace)", The Disco Biscuits
~> Tout le monde se rend dans une boite de nuit locale.
6- "Don't Wake Up", The Kissaway Trail
~> Mia et Grubbs discutent de leurs peines de coeur. Légèrement vétue, Quinn aguiche Clay avant de repartir comme si de rien n'était. Josh et Alex parlent de leurs parents. Nathan et Haley se retrouvent autour d'un bon feu.
7- "Poor Boy", Blind Pilot
~> Haley et Quinn discutent de leur mère qui se réincarnera surement en hibou. Jamie explore son iglou. Chase et Alex discutent sur les remontées mécaniques. Haley rejoint Jamie dans l'igloo.
8- "The Temporary Blues", The Features
~> Quinn est bloquée à l'extérieur du chalet en bikini et est forcée de descendre au bar pour récupérer la clé auprès de Clay. Jamie choisit un costume pour la première de Julian
9- "New Year", The Kissaway Trail
~> Paul fait un discours lors du Festival du film de Wasatch. Alex trouve Julian à l'extérieur du théâtre. Nathan et Jamie sortent du théâtre à cause d'une scène de sexe dans le film. Julian s'occupe de Jamie pendant le film. Le film se termine avec des applaudissements
10- "Almost Everytihng", WAKEY!WAKEY!
~> Julian et Paul règlent la vente du film. Alex et Josh sont interviewés sur le tapis rouge. Les gars sautent dans la neige sous le porche. Haley, Brooke, et Quinn se retrouvent dans l'igloo.
11- "How Long?", Jarrod Gorbel
~> Jamie croit qu'il y a un ours endormi dans son igloo. Josh part pour Denver pour voir ses parents. Grubbs finit son album et sort du studio. Haley rencontre un hibou.
12- "Carry You Home", Nashville Skyline
~> Scènes finales