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Peyton et Julian se sont rencontrés lors du passé. Le jour de la rupture entre Lucas et Peyton. Il croise par hasard Peyton et il essaie de la réconforter sans avoir trop de succès.
Ensuite Peyton recroise la route de Julian, le jour où Lucas vient faire une séance de dédicace à Los Angeles et que cette dernière est persuadée que Lucas ait trouvé quelqu'un d'autre. Julian ne la laisse pas partir et la convainc de l'accompagner à un évènement. Elle accepte et ils vont avoir une relation à partir de là.
Mais voilà Peyton est toujours amoureuse de Lucas et quelques mois après le début de leur relation, Julian ne supporte plus cette situation et les deux se séparent.
Peyton retrouve Julian le soir où Lucas signe le contrat de production du film... Cette dernière ne comprend pas et est persuadée que Julian a un plan dans la tête.
Alors que Lucas veut abandonner, Julian demande à Peyton de le convaincre de continuer et cette dernière accepte tout en se méfiant. Alors que Brooke se rapproche dangeureusement de Julian, Peyton raconte à Brooke ce qu'elle pense de Julian. Sauf qu'elle se trompe, alors qu'elle voit le père de Julian par hasard, ce dernier lui apprend la vérité sur ce qui c'est passé à la fin de leur histoire...
Peyton vient alors rectifier la situation auprès de Brooke mais met en garde Julian.
A son mariage, Peyton dit à Julian que Brooke se renferme toujours sur elle quand elle est pas bien et donc que leur rupture lui a fait du mal et que ce dernier devrait allé lui dire ce qu'il ressent...
